花旗：降永达汽车目标价至5港元维持“买入”评级
摘要:
花旗发布研究报告称，在新能源车的渗透不断上升的情况下，考虑到德国及日本品牌受压等因素，调整永达汽车2023至25年的新车销售毛利率预测，分别由2.9%/3%/3%下调至1.3%/1.9%/1.9%；又将净利润预测下调20%至31%，并将目标价由7.4港元下调至5.32港元，维持“买入”评级。该行预计，公司今年上半年净利润将达4.4-5.3亿元人民币，实际取决于6月保时捷的利润率恢复、宝马的销售组合以及特别回赠后次季的毛利率。
花旗发布研究报告称，在新能源车的渗透不断上升的情况下，考虑到德国及日本品牌受压等因素，调整永达汽车（03669）2023至25年的新车销售毛利率预测，分别由2.9%/3%/3%下调至1.3%/1.9%/1.9%；又将净利润预测下调20%至31%，并将目标价由7.4港元下调至5.32港元，维持“买入”评级。该行预计，公司今年上半年净利润将达4.4-5.3亿元人民币，实际取决于6月保时捷的利润率恢复、宝马的销售组合以及特别回赠后次季的毛利率。
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