大摩：降中国建材评级目标价至7港元
摘要: 大摩通过研究报告，维持中国建材(03323)的“增量”评级，预计明年及2025年水泥和熟料每吨毛利预测将提高8%，毛利率有望改善，但盈利预测分别为11%和2%，公司下调5%，目标价从7.5港元下调至7港元，并表示公司2023/24/25年水泥和熟料出货量预测分别下调2%/1%/1%。
大摩发布研究报告称，维持中国建材（03323）“增持”评级，将明年及2025年水泥和熟料每吨毛利预测上调各8%，预计毛利率可改善；但将盈利预测分别下调11%、2%及5%，目标价由7.5港元下调至7港元。另将公司2023/24/25年水泥和熟料出货量预测分别下调2%/1%/1%，反映今年次季出货量逊于预期，以及该行预料未来需求复苏温和。
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