中建富通(00138.HK)拟配售5790万港元可换股债
摘要: 公司与配售代理签订可兑换债券配售协议,公司同意发行,假设配售代理由6(6)名承配人(承销商为独立第三方)按照可兑换债券本金100%的发行价以现金认购本金总额5790万港元的可兑换债券,并全部行使附在可兑换债券上的交换股权,公司同意配售及发行最多3亿股新股份。
格隆汇7月28日丨中建富通(00138.HK)公告,于2023年7月28日,公司与配售代理订立可换股债券配售协议,据此,公司同意发行而配售代理同意努力促使不少于六(6)名承配人(承配人将为独立第三方)按照可换股债券本金100%的发行价以现金认购本金总额5790万港元的可换股债券。
假设悉数行使可换股债券所附的换股权,按初步换股价每股换股股份0.193港元计算,公司将配发及发行最多3亿股新股份,相当于(i)于公布日期已发行股份总数约18.70%;及(ii)经发行3亿股换股股份扩大的已发行股份总数约15.75%(假设于公布日期至可换股债券获悉数转换期间,公司的已发行股本并无其他变动)。
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