上周最后几天都是发的简文，主要是没有太多看点。月末最后两天、月初，理论上是布局的日子。

补交作业：

兆新股份：上周四、周五连续点的标的，周末发了中报造成了一点分歧也是好事。它是卖身摘帽，中报预亏是多次公告过的，预期之内的东西。它旗下的盐湖提锂项目投/扩产集中在三季度，年报盈利是没问题的。

上周五除了加仓兆新股份，还做了新亚电子、太化股份、利伯特，今天的表现总体来说一般。太化股份这个票5月份的时候讲过它的逻辑，收购+确定性的资产注入+更名，成为新材料平台了，还可以再持续跟踪一下。

关于周期：

目前炒作的周期类个股，除了天然气等，其他的实际上都是锂电、光伏等上游材料发散，都是建立在锂电、光伏的基础之上。再说的远一些，很长时间以来的赚钱效应本质上都是来自于锂矿对标，其他的任何一个板块只能承担穿插的角色，而不具备取而代之的能力。所以我们都应该感谢锂矿的逆天走势，可以不参与，但不要诋毁。

至于元宇宙，说白了就是虚拟现实，目前阶段还在个人的理解能力之外；信息安全的逻辑我个人是认可的，但是那个“所谓文件的上云方式”是不符合ZZ和市场规律的，否则也不会8月12号发了以后紧接着撤回。

关于操作：

今天卖了新亚电子、利伯特；

太化股份我对它还有期待，暂时再继续观察一下；兆新股份持有观察。

截至目前今天是以卖为主，红星的回封个人感觉还不错；清源等光伏跟踪支架标的可以多观察，我原先对它们的认知有错误，理解成固定支架了。