花旗：维持六福集团买入评级 目标价降至26.5港元
摘要: 花旗通过研究报告买入“评级，港澳旅游消费回暖，增加了对内地低基数和黄金的韧性需求，但下调了2024/25财年盈利预测18%/19%，目标价从32.8港元降至26.5港元，公司管理层目标为2024财年收入及利润水平与2019财年相媲美，集团2023财年净利润比该行预期低13%，盈利能力减弱是由于收入增长低于预期，黄金销售组合增加和增值税相关补贴减少，导致核心运营利润率收窄。
花旗发布研究报告称，维持六福集团（00590）“买入”评级，由于港澳旅游消费恢复，加上内地低基数和对黄金的韧性需求。但下调2024/25财年盈利预测18%/19%，目标价由32.8港元降至26.5港元。公司管理层目标是2024财年销售和利润水平与2019财年持平。
报告中称，集团2023财年净利润比该行预期低13%。盈利势头减弱是由于收入增长低于预期，以及黄金销售组合增加和增值税相关补贴减少导致核心营运利润率收窄。全年派息维持1.1元，派息率由46%提高到50%。
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