卓创资讯棉花市场高级分析师高飞堂

　　【导语】2023年新疆棉花播种时期，因上年度种植收益不佳，棉农种植积极性不足，加之疆内粮食、大豆扩种的产业种植结构调整，棉花种植面积下降。同时，因棉花出苗前后天气低温，导致生长进度偏慢，市场担忧棉花单产也将减少。面临面积与单产双减局面，今年减产已基本成定局。

　　收益不佳叠加改种，2023年新疆棉花种植面积同比明显减少

　　上年度新疆区域地方棉农棉花目标价格补贴1.93元/公斤已于6月份全额到位，棉农收益得到改善。而年初棉花播种时期，棉农因上年度种植收益不佳，植棉积极性不足，加之今年多地鼓励种植玉米、小麦、大豆等农作物，棉花植棉面积有所下降。结合卓创资讯5月底新疆实地走访及6月份监测预估，2023年新疆地区棉花种植面积为3374.8万亩，同比减少7.03%。

　　南北疆棉花生长进度均偏慢，或导致单产明显下滑

　　据卓创资讯监测，因南疆地区播种初期，天气条件相对优于北疆，主要在出苗期（五一假期后）多地出现大风、冰雹天气，导致部分棉田补种、重播，使得棉花生长进度也出现不同程度推迟。生长偏慢最明显的是库尔勒地区，因存在个别棉农补种两次及以上。此外，调研发现南疆地区水资源紧缺问题比北疆略有缓解，因此除改种影响因素外，其他影响相对较小，棉花播种面积同比降幅普遍略小于北疆。

　　北疆地区棉花播种时间同比去年普遍偏晚，加之5月份低温，生长进度明显落后于南疆。由于北疆积温相对低于南疆，整个棉花生长周期较短，一般棉种的生长周期在120天，因此生长进度偏慢，或导致顶桃坐桃不成功，到采收期棉花成熟度不足，棉铃克重下降等造成单产减少。北疆地区棉花播种面积普遍减少，主要原因在于棉农转种玉米、小麦、大豆等作物，同时部分区域水资源紧缺问题依旧突出。

　　对比表1、表2数据可以看出，截至6月底，南北疆棉花生长进度依旧明显偏慢，俗话说“5月蕾、6月花”，但今年6月底仍旧很少见到棉蕾开花。市场对棉花单产下降幅度仍存较高预期。若7-9月以最乐观天气情况来看，当前生长偏慢对棉花单产带来的影响是无法消除的。

　　综上所述，2023年新疆地区棉花播种面积下降，生长进度偏慢或导致单产下滑的影响预计难以消除。因此，新疆棉花总产下降已基本成定局，其减产幅度很大程度上与未来3个月的天气密切相关。卓创资讯初步预估，若7-9月份新疆天气情况不及往年，新疆棉花减产最大幅度或在10%-12%；若天气情况好于往年，不出现极端高温和长期积温不足情况，新疆棉花减产最小幅度或在6%-8%。