大和：维持华住集团-S买入评级 目标价升至46.9港元
摘要: 大和发布的研究报告显示，维持华住集团-S(01179)“买入”评级，将目标价由40港元上调至42港元，公司今年第二季度legacy-Huazhu的平均客房收益回升至2019年同期的121%，较第一季的118%加快，亦胜管理层指引，集团2023-2024年调整EBITDA预测为5.2%和4.5%。为反映平均客房收益快于预期的回升步伐，经调整净利润预测分别上升8.5%和6.4%。
大和发布研究报告称，维持华住集团-S（01179）“买入”评级，目标价由40港元上调至42港元。公司今年第二季度legacy-Huazhu的平均客房收益恢复到2019年同季的121%，较第一季的118%有所加快，也胜过管理层的指引。
该行表示，上调集团2023至2024年经调整EBITDA预测5.2%及4.5%，至51.15亿元人民币及61.76亿元人民币，以反映平均客房收益快于预期的恢复进度，经调整净利预测则分别上调8.5%及6.4%，至25.88亿元人民币及35.33亿元人民币。
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