摘要: 古井贡酒发布了23年上半年度报告，营业收入和归母净利润均超过预期，同比增长均超过25%。其中23Q2实现营业收入和归母净利润同比增长均超过26%和47%。这一表现使得分析师上调了未来净利润预测，并维持了买入评级。古井贡酒(000596)在安徽省内拥有领先地位，受益于当地消费升级和产品结构升级，尤其是在300元和500元的高端价格带上领先。公司在徽酒市场上的品牌投入已经实现省内深度覆盖，并快速上量，省外占比不断提高。此外，年份原浆系列和结构升级持续推进，23H1白酒营收同比增长了26.26%，其中销量同比增长11.43%，价格同比增长13.31%。从品牌和区域角度看，23H1年份原浆系列收入同比增长30.67%，黄鹤楼及其他收入同比增长1.63%，华北、华中、华南分别实现收入8.21亿、97.83亿、6.96亿，同比增长34.89%、24.19%、38.07%。这些数据都可能会吸引二级市场的投资者关注，尤其是对古井贡酒未来的增长空间和盈利能力的看好。自选股写手点评：古井贡酒23年半年度业绩超预期，归母净利润同比增长44.85%。结合公司在安徽省内的领先地位和产品结构快速提升，预测2023-2025年净利润同比增长40%、30%、28%。维持买入评级。和讯自选股写手风险提示：以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点，不代表和讯的任何立场，不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前，投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素，并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性，对此和讯不做任何保证和承诺。