元旦前，上海钜派投资集团有限公司（下称“钜派”）董事长倪建达被投资人围堵，背景是，很多投资人在钜派理财师推荐下购买的私募产品出现了兑付问题。多名投资人向《每日经济新闻》记者反映，2016年前后从钜派认购的私募基金早已超过预期存续期限，至今悬而未决，大量本金“石沉大海”。 辉煌时期的钜派，跻身国内的财富管理公司“第一梯队”，而如今的局面，不禁令人骇然。那么钜派到底经历了什么？对此，倪建达近日接受了《每日经济新闻》记者的专访。 上海地产界人士对倪建达应该并不陌生。倪建达历任上海城开集团董事长，上实城开董事局主席和上海实业控股执行董事、副行政总裁，以及中国房地产业协会副会长，曾经在上海地产界具有一定影响力。这位曾经的上实城开掌舵者，于2015年离开岗位，转战至钜派。...

　　2022 年方正证券实现归母净利润21.48 亿元，同比增长17.88%，在行业利润整体下行25.5%的背景下保持利润正向增长。股东层面，方正证券完成重大资产重组，中国平安间接控制公司，社保基金会成为第二大股东，有望将为公司发展提供有力支持。以此我们测算，方正证券的合理PB 约为1.2-1.4 倍。...

　　3月24日晚间，招商证券发布年度业绩报告称，2022年营业收入约192.19亿元，同比减少34.69%；归属于上市公司股东的净利润约为80.72亿元，同比减少30.68%。　　分业务来看，其收入较去年同期均有所下滑。　　招商证券持有招商基金45%的股权。...

　　3月19日消息，全球财富管理论坛2023年会于3月18日-19日举办，本次会议主题为“以高水平开放应对全球变局”，北京市地方金融监管局局长李文红发表致辞演讲。　　李文红表示，北京是全国的资金汇聚地，金融资产总量超过190万亿元，约占全国的一半。在京的公募基金、银行理财、保险资管、券商资管等机构的资产管理规模超过30万亿元，约占全国同类资产管理规模近30%。...

　　2023年3月16日，中信金控取得央行颁发的金融控股公司许可证一周年。　　过去的一年，作为国内首批获得央行颁发牌照的金融控股公司，中信金控完成了组织架构搭建、体制机制建设和产品业务创新等多方面「从0到1」的突破。　　今年，恰逢中国改革开放45周年，中国公募基金行业发展25周年，中信金控聚集了体系内的各家金融子公司，及体系外的重要合作伙伴代表，在苏州金鸡湖畔共议财富管理行业高质量发展的挑战与机遇。...

以家族信托、家庭服务信托和保险金信托等为代表的财富管理受托服务信托，努力推动财富管理信托账户成为银行账户以外的系统重要性账户体系，市场中越来越多的机构和客户关注到基于信托账户的财富管理新模式。且面临着运营体系跟不上、管理费率低等一系列痛点问题。未来财富顾问要更多关注服务信托的账户功能和场景性的痛点需求，近年来财富管理市场呈现出客户结构和服务需求双重变化的全新态势“...

大力支持数字化财富管理创新。北京是全球财富管理中心，在数字化财富管理创新方面具有深厚优势。我们围绕推动科技赋能财富管理创新开展了一系列探索实践。在金融科技创新试点方面，支持移动金融服务、智能银行、智能投资与风险管理平台、基于区块链的客户管理系统、基于联邦学习技术的营销模型等多个应用项目进入“进一步推动探索财富管理业务的数字化创新。深入推进金融科技应用场景发布对接机制。...

第五届全球财富管理论坛――经济重构中的财富管理态势”全面性的KYC是建立全球财富管理中心最重要的基础之一，掌握整体风险需求才能有效配置合适产品和服务”北京自贸区和中国金融开放带给整个行业更多发展的机会，更多企业主、跨国企业和机构有望持续加大在华投资，更多不同行业企业将通过发行GDR去欧洲主要资本市场上市融资，让中国民营企业家与公司能在全球业务布局上获得全方位支持，以客户和财富管理行业视角来看？...

　　她还列举了北京发展财富管理行业的四项优势：2022年北京各类企业利用多层次资本市场实现直接融资约9933亿元，北京还在全国率先开展金融科技创新监管试点、私募股权二级市场转让试点。北京市将充分发挥金融资源丰富、信息交流通畅、客户群体庞大、交易对手众多、基础设施完备、开放水平高等优势，持续推动首都财富管理行业高质量发展，支持优质合规的财富管理机构在京发展。...

　　她还列举了北京发展财富管理行业的四项优势：2022年北京各类企业利用多层次资本市场实现直接融资约9933亿元，北京还在全国率先开展金融科技创新监管试点、私募股权二级市场转让试点。北京市将充分发挥金融资源丰富、信息交流通畅、客户群体庞大、交易对手众多、基础设施完备、开放水平高等优势，持续推动首都财富管理行业高质量发展，支持优质合规的财富管理机构在京发展。...

在信用卡、财富管理、资产管理（理财）及资产托管等方面具有领头羊地位，使得近年计息负债成本率为A 股上市银行最低，终成零售标杆银行。招行是目前资产规模最大的股份行，构建大财富管理价值循环链，打造最好财富管理银行。保证了招行管理层及战略的稳定，2021 年零售业务税前利润占比达52.4%，信用卡业务优势突出，财富管理业务的王者，零售业务优势带来了较低的存款成本及较高的贷款收益率。...

　　2023年是中国家族信托十周年。十年前，招商银行、北京银行、平安信托在国内率先开展家族信托服务，我至今依然清楚记得当年北京银行私人银行团队开展家族信托业务前期的研究论证过程。我也特别感谢当年我的分管领导北京银行冯丽华副行长对我的鼓励与指导，感恩严晓燕行长对私人银行部家族信托业务的关怀。十年前为了“广大人民群众喜闻乐见”能够理解家族信托，我本人原创的段子说家族信托是什么、为什么：帮助中国的高富帅与白富美防儿媳、防女婿、防婚变、防分家、防败家、防篡位——这是家族信托的1.0，也全是围绕着管理人性的恶。但实际上这是不够的，也是不对的，处处设防的结果往往是防不胜防，因为防住了这些外人可能家里还睡着经纪人，家门口还站着野蛮人，家族事业存续发展的过程当中还需要面对各种土豪、妖精、害人精。所以真正伟大的家族需要把外人变成内人、把土豪变成贵族，把妖精变成好人——这是家族信托的2.0，激发人性的善。仅仅管住人性的恶是不够的，古今中外所有名门望族，不可能靠防范外人得以流芳百世，在中西方的男权社会里，外人一般指的是女人，而女人恰恰是整个家族血脉基因更新的主要推动力。京华世家提出，一个家族要想富过3代、传过5代的话，要重视5种力量。这5种力量首先是“她”的力量、教育的力量、家风的力量、慈善的力量、信托制度的力量。2016年9月《慈善法》实施，二十大报告提出规范财富积累机制、重申扎实推动共同富裕，我们认为家族信托3.0就是传承人间的爱——财富最终的归宿是“善财”与“散财”之道。...

　　来源：中国经营报    本报记者张漫游 　　2022年是资管新规全面落地的第一年。在大资管背景下，银行纷纷设立或壮大旗下理财公司，给财富管理市场带来更多可能。 　　作为首家中外合资理财公司，2022年，汇华理财成立已满两周年。在成立的两年时间中，汇华理财从市场及理财客群的需求出发，专注于研发和打造理财“固收+”产品，并借以不断拓宽市场。2022年1月~6月末，汇华理财新发理财产品中固收类占比为99.8%，募集金额达245.84亿元。 　　业内人士认为，中外合资理财公司的入局，丰富了银行理财行业的参与主体，其引进了先进的理念和经验，包括资产管理、投资管理、风险控制、产品设计等，为我国理财市场和理财公司的发展带来新机遇与新挑战。中外合资理财公司对于财富管理市场的“鲇鱼效应”正在显现。...

新京报贝壳财经讯（记者黄鑫宇）1月9日，深圳市金融监管局官网发布《关于加快建设深圳国际财富管理中心的意见》（下称《意见》）。在“加强深港财富管理合作，扩大财富管理市场开放”方面中，深圳明确提出将“依托中国人民银行金融科技研究院，深入推进数字人民币（即‘数币’）试点工作，联动香港开展数字人民币跨境支付试点，携手打造数字人民币跨境应用示范区。”同时深圳“承诺”将“建立服务香港财富管理机构入驻的绿色通道，争取在金融监管部门支持下降低香港财富管理机构准入门槛。” 记者看到《意见》共有25条，其中主体部分从“总体要求”“促进财富管理机构集聚，完善财富管理产业体系”“支持财富管理行业创新，加快财富管理数字化转型”“加强深港财富管理合作，扩大财富管理市场开放”“优化财富管理营商环境，营造行业良好发展生态”及“强化政策实施组织保障”六个方面提出了具体规划意见。...