东汉末年，外戚专权，宦官秉政，政治腐败，天灾不断。汉灵帝中平元年（184)，黄巾起义爆发，从此开始了近一百年的战乱时代。208年，曹操统一北方后，乘刘表病死之机率大军南下，其子 刘琮向曹操投降，刘备离开新野，南下江陵，途中被曹军追上击败，逃至夏口。此时鲁肃到刘备处探听情况，刘备也派诸葛亮出使江东， 双方结盟，共抗曹军。孙、刘联军以少胜多，大败曹军于赤壁，曹 军退回北方后，平定马超、韩遂西北联军，统一北方，促使三国鼎立局面形成。