今年第一只新基金即将面世,继承了千亿规模的泰康基金要补主动权益短板?

天天见闻 天天见闻 2023-03-06 基金 阅读: 111
摘要: 泰康北交所精选两年期基金开始认购,其中投资于北交所股票的比例不低于非现金资产的80%。投资于港股通标的的比例不超过股票资产的20%,2015年获批开展公募基金管理业务。为国内第一家获批公募基金管理资格的保险资产管理公司,泰康资产旗下首只公募基金产品——泰康薪意保货币市场基金成立,泰康资产向证监会递交了《公募基金管理公司设立资格审批》申请,设立独立的基金管理公司。

记者 杜萌

  随着市场回暖,进入3月份后,新发基金数量也保持在每周30只左右的高位。本周,泰康北交所精选两年期基金开始认购。

  公开资料显示,泰康北交所精选两年定开基金是一只偏股混合型基金,投资于股票资产的比例为60%-95%,其中投资于北交所股票的比例不低于非现金资产的80%,投资于港股通标的的比例不超过股票资产的20%。

  该基金认购日期从3月6日至31日,募集规模上限为5亿份,拟任基金经理为陆建巍,自2017年加入泰康资产,目前管理两只基金,在管规模为4.01亿元。

  公开资料显示,泰康资产成立于2006年,前身为泰康人寿资产管理中心,2015年获批开展公募基金管理业务,为国内第一家获批公募基金管理资格的保险资产管理公司。

  2015年6月19日,泰康资产旗下首只公募基金产品——泰康薪意保货币市场基金成立。5年后,2020年12月,泰康资产向证监会递交了《公募基金管理公司设立资格审批》申请,放弃事业部的运作机制,设立独立的基金管理公司。

  2021年9月1日,泰康资产获得中国证监会核准设立泰康基金的批文,并于10月12日完成泰康基金的工商注册。2022年5月28日,泰康资产发布公告,泰康基金于5月26日获得经营证券期货业务许可证。直至11月18日,泰康资产旗下公募基金产品的基金管理人自即日起变更为泰康基金。

  据证监会此前核准批复,泰康资产对泰康基金出资9600万元,占股80%;设有5个核心员工持股平台出资2400万元,占股20%。

  去年12月份,泰康基金发行了一只泰康新锐成长,A/C份额合计14.52亿元,该基金由韩庆管理,自成立以来回报率为1.57%。北交所精选两年是泰康基金今年以来新发的第一只产品。

  作为行业新秀,泰康基金“继承”了泰康资产的千亿规模,可谓出身不俗。不过,具体到资产规模的组成来看,在主动权益的投研方面,泰康基金仍需发力。

  Wind数据显示,截至2022年末,泰康基金目前共有70只公募产品(A/C份额合并计算),合计规模为909.06亿元,其中货币型规模为112.17亿元,非货规模为796.89亿元。从二级分类来看,债券型规模为474.6亿元,混合型规模为250.5亿元,股票型为51.39亿元。

  具体到单只产品的规模来看,规模在20亿元以上的产品共有10只,其中仅泰康弘实3个月定开为偏股混合型基金,其余均是货币基金和债券型基金。

  从投研人才的配置来看,泰康基金旗下的主动权益类人才主要有桂跃强、陈怡、任慧娟、宋仁杰、韩庆、薛小波等。

  以投决会成员桂跃强为例,他目前管理的产品已经达到了8只,距离中国基金业协会规定的“十只上限”仅差两个名额。该团队以“老带新”的传帮带思路为主,其中有泰康蓝筹优势一年持有、泰康优势企业两只基金是自己管理的,其余均是与他人合管。

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