花旗：予中联重科“买入”评级目标价微调至5港元
摘要: 花旗通过研究报告称，辽中年中科(01157)“买入”考虑到去年业绩后，将其今明间盈亏测量分别上调6%/5%，轻微提高海外需求改善对出口收入预期，将目标价从4.9港元上调至5红以大豆美元微涨。下调对公司的今明间毛利率预测，以反映低利率AWP高空作业平台收入占比上升的产品结构变化。花旗更喜欢中联重科，而不是三一重工(600031.SH)，因为中联重科挖掘机的进口敞口较低。
花旗发布研究报告称，予中联重科（01157）“买入”评级，考虑去年业绩后，上调其今明两年盈测分别6%/5%，以反映在海外需求改善下，轻微提高对出口收入预期，目标价由4.9港元微升至5港元。
该行表示，下调对公司今明两年毛利率预测，以反映产品结构变化，即低毛利率AWP高空作业平台收入占比上升。花旗更偏好中联重科而非三一重工（600031.SH），因为中联重科挖掘机的收入敞口较低，而挖掘机在内地需求似乎是不同类型机械中最差的，并且股息率较高。
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