公元1234年，蒙古帝国第二任大汗窝阔台按照蒙古帝国开国君主成吉思汗的遗愿发起了对金国的灭国战争，窝阔台以拖雷、赤列温、速不台等蒙古名将分别统军从北、东、西三面包抄金国，同时联络南宋从南面进攻，在蒙宋双方的四面合围之下，金国接连丢城失地，最终金国的末代皇帝金哀宗完颜承绪只得带领宗室、妃嫔和残兵败将退守金国最后的据点河南蔡州，最终在蒙宋两军的强大攻势下，毫无悬念的陷落了，金哀宗为了不受亡国之君的耻辱，在破城前自杀。

蒙古人攻入蔡州后，将金哀宗的尸体当众焚烧，并俘获了所有的金国宗室成员，窝阔台根据蒙军将领的级别，把这些俘虏的金国公主、妃嫔一一赏赐，至于男的要么杀了、要么处死，同时将滞留在中原地区的金国遗民（主要是女真族）强行迁移到东北的苦寒之地，在迁移途中死亡者不计其数，100多年前靖康之耻的一幕活生生的重演在始作俑者的金国宗室身上，也算是出来混早晚都要还的。这些被迁移到东北的金国移民，后来因为远离中原政治舞台，几百年未见踪影，直到其中的爱新觉罗家族悄然崛起。

话分两头，各表一枝。蒙古在攻灭金国后，继续南下最终攻灭南宋入主中原，成为史上第一个全面征服中原的政权，但也正是因为是第一个，没有多少经验，结果在中原待了89年就被一个叫朱元璋的放牛娃赶回草原放羊去了。毕竟是过了几天好日子，蒙古人从被赶到草原的那一刻（1368年）起就无时无刻不再想着重回草原，历代蒙古大汗无不心心念念，奈何新生的明帝国牛逼的很，特别是前几任皇帝，那简直按着蒙古人在地上摩擦的主，蒙古人一直也没有找到突破口，大明与蒙古就这样相爱相杀过了200来年。

时间到了17世纪，大明和蒙古相继步入了老年，进入了衰落期。公元1604年，十三岁的林丹汗继位，成为蒙古最后的大汗，这位林丹汗可是正宗的成吉思汗后裔，绝对的根红苗正，自然而然对复兴蒙古也是来劲的很。林丹汗一上来就开始重启对明朝的战争，此后十多年，明蒙边境再一次陷入战火之中，最后的结果依然是不相上下，林丹汗除了消耗自己大量的实力外，一无所获。

就在明蒙再一次相爱相杀时，当年被林丹汗的祖先赶到东北的女真（后金）再次崛起，并在1619年的萨尔浒之战打垮了明军在辽东的精锐主力，占据了辽东地区，并与蒙古东部边境接壤。后金的突然崛起，让明蒙双方都意识到它才是双方共同的威胁，于是双方罢兵言和，并结成军事同盟共同应对后金的威胁。

天启七年（1627年），后金的开国君主努尔哈赤在进攻宁远时被明军的炮火击中，不治身亡，皇太极成为后金新的统治者。皇太极继位后，暂时停止了对明朝的军事行动，转而将主攻方向对准蒙古，在皇太极的打击下，蒙古林丹汗逐渐不支。1632年3月，皇太极亲自领兵第三次远征蒙古林丹汗，这一战，林丹汗惨败，只得只身逃亡青海，最终老死在青海。经此一战，皇太极彻底征服了蒙古部，398年前成吉思汗的儿子攻灭了女真人建立的金国，398年后女真人的后裔皇太极攻灭了成吉思汗的后裔林丹汗，还把蒙古人收编为蒙古八旗，纳入后金的战斗序列，皇太极代表女真部完成了一次完美的复仇。皇太极在此次征讨行动中还意外获得了失传多年的传国玉玺，这也更加坚定了皇太极取代明朝正统性的想法。

4年后的1636年，皇太极正式将后金改为大清，族名女真也改为满清，重新把战略主攻方向对准了大明。