久期财经讯，东亚银行有限公司(The Bank of East Asia Limited，简称“东亚银行”，00023.HK，穆迪：A3 稳定，标普：A- 稳定)发行Reg S、4NC3、以美元计价、非优先损失吸收票据。(BOOKSTATS)

条款如下：

发行人：东亚银行有限公司

发行人评级：穆迪：A3 稳定，标普：A- 稳定

预期发行评级：Baa2/BBB(穆迪/标普)

发行规则：Reg S

类型：非优先损失吸收票据，归属于发行人的中期票据计划

次序：次于所有非次级债权人(包括存款人);优先于任何T2和T1资本工具和所有类别的股本持有人

期限：4NC3

发行规模：5亿美元

初始指导价：T+240bps区域

最终指导价：T+210 bps

息票率：6.750%

收益率：6.824%

发行价格：99.802

交割日：2023年3月15日

到期日：2027年3月15日

选择性赎回日：2026年3月15日

利差：T+210 bps

发行人选择性赎回：在选择性赎回日(2026年3月15日)按票面价值进行全部(但非部分)赎回，须经香港金融管理局事先书面同意

利率：到选择性赎回日为固定利率，每半年支付一次;此后，重置为新的固定利率，重置利率等于then prevailing 1-year U.S. Treasury Rate加上利差，每半年支付一次

香港特区处置机制当局权力：票据取决于(但不限于)全部或部分本金或分配减计或注销、全部或部分本金或分配的转换、修订或变更票据到期日和/或修订或更改票据应付利息

监管资格：票据旨在成为香港特区金融机构(决议)(损失吸收能力要求-银行部门)规则(第628B章)(“LAC规则”)下的损失吸收工具

提前赎回事件：税务原因/损失吸收失格事件，须事先获得金管局书面同意

资金用途：一般公司用途

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为25万美元/1000美元;英国法，香港特区法下与次级、抵销和香港特区决议机构权力有关的条文除外

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：东亚银行、东方汇理、德意志银行、高盛亚洲(BD)、汇丰银行、摩根士丹利

联席账簿管理人及联席牵头经办人：农银国际、美银证券、中金公司、花旗集团、工银亚洲、日兴证券、渣打银行、富国证券

ISIN：XS2592797398

认购情况

最终认购金额23亿美元，来自201个账户。

投资者地域分布：亚洲87.00%，欧洲、中东和非洲地区13.00%;

投资者类型：基金管理公司/资产管理公司52.00%，银行17.00%，公司/私人银行17.00%，主权财富基金/保险公司/养老基金14.00%。