※快乐购()申购指南

◎本次公开发行的基本情况

1、股票种类

2、发行数量和发行结构

本次发行股份数量为7,000万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为4,900万股，占本次发行数量的70%；网上初始发行数量为2,100万股，占本次发行数量的30%。

3、发行价格及对应的市盈率

本次发行的发行价格为9.06元/股。此发行价格对应的市盈率为：

(1)18.90倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2013年归属于母公司净利润除以本次发行前的总股数计算)；

(2)22.89倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2013年归属于母公司净利润除以本次发行后的总股数计算)。

4、本次发行的重要日期安排如下：

注：1、T日为发行申购日；

2、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与保荐人(主承销商)联系。

3、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，发行人和保荐人(主承销商)将及时公告，修改本次发行日程。

◎申购数量和申购次数的确定

(1)投资者持有1万元以上(含1万元)深交所上市股票市值的，每5,000元市值可申购500股，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但申购上限不得超过本次网上初始发行股数的千分之一(21,000 股)。对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。

(2)投资者持有的市值以投资者为单位，按其2015年1月9日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。可同时用于2015年1月13日(T日)申购多只新股，对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。

(3)投资者的同一证券账户多处托管的，其市值合并计算。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以2015年1月9日(T-2日)日终为准。融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。

(4)新股申购委托一经深交所交易系统确认，不得撤销。投资者参与本次网上发行股票的申购，只能使用一个有市值的证券账户。每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均被自动撤销。同一投资者使用多个证券账户参与本次网上发行申购的，中国结算深圳分公司将以该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理。

(5)投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

◎快乐购()IPO募集资金用途将用于的项目

◎发行人历史沿革、改制重组：

经湖南省委宣传部《关于快乐购物有限责任公司整体变更为股份公司的批复》(湘宣函[2011]09号)及湖南省财政厅《关于对快乐购物股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》(湘财教[2011]40号)批准，快乐购有限以截至2011年3月31日经审计的净资产值50,899.05万元为基础，按1:0.的比例折为股本33,100万股，整体变更为股份有限公司。2011年4月26日，快乐购有限召开2011年第三次临时股东会，通过了公司整体变更改制为股份有限公司的决议，并于2011年5月31日取得长沙市工商行政管理局核发的整体变更后注册号为4330的《企业法人营业执照》。

◎发行人主营业务情况：

本公司成立于2005年12月，是商务部认定的全国首批电子商务示范企业，是湖南省

战略性新兴产业百强企业。公司定位于电子商务，经营家庭百货，提供生活服务，打造

媒体零售新业态。

本公司经营范围为日用化学品、日用百货、文体用品、玩具、五金工具、家用电器、服装鞋帽、家具、通讯器材、首饰珠宝零售；旅游产品开发、销售，旅游信息咨询、服 务；广告设计及户外广告发布、代理电视、报纸广告；活动策划、展览、培训；预包装 食品、酒类销售；音像制品、书报刊零售；信息服务业务(不含固定网电话信息服务业 务)；保险兼业代理(涉及行政许可的凭有效许可证或资质证经营)。

本公司的主营业务是在充分发挥自身的媒体创意和媒体内容制作优势的基础上，通过电视、电脑和移动终端三屏互动形成整合传播平台，发布商品信息和生活资讯，最大 限度地聚集消费者，激发购买需求，并通过数据库挖掘，精准把握消费者偏好；通过整合供应链，开发并提供高品质、高性价比的商品，依托电视购物、网络购物、外呼购物 实现在线销售和服务，是媒体和零售跨界融合的产物。

◎股东研究：

快乐购()主要股东

◎快乐购()最近三年财务指标：

※昆仑万维()申购指南

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1.00 元。

2、发行数量和发行结构

本次发行股份数量为7,000万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为4,200万股，占本次发行数量的60%；网上初始发行数量为2,800万股，占本次发行数量的40%。

3、发行价格及对应的市盈率

本次发行的发行价格为20.30元/股。此发行价格对应的市盈率为：

(1)17.24倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2013年归属于母公司净利润除以本次发行前的总股数计算)；

(2)22.99倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2013年归属于母公司净利润除以本次发行后的总股数计算)。

(1)投资者持有1万元以上(含1万元)深交所上市股票市值的，每5,000元市值可申购500股，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但申购上限不得超过本次网上初始发行股数的千分之一(28,000股)。对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。

(2)投资者持有的市值以投资者为单位，按其 2015年1月9日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。可同时用于2015年1月13日(T日)申购多只新股，对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。

◎昆仑万维()IPO募集资金用途将用于的项目

◎发行人历史沿革、改制重组：

本公司系由昆仑有限整体变更设立的股份有限公司。2011年5月26日，昆仑有限作出股东会决议，全体股东一致同意昆仑有限依法整体变更为股份有限公司；同日，昆仑有限全体股东签署《发起人协议》，约定以昆仑有限截至2011年3月31日经立信审计的净资产15,597.19万元为基础，将昆仑有限依法整体变更为股份有限公司，公司名称变更为“北京昆仑万维科技股份有限公司”，总股本为5,000万股，每股面值人民币1元，其余净资产值计入资本公积金。

2011年5月31日，立信出具信会师报字(2011)第81940号《验资报告》，验证了公司发起人的出资5,000万元已全部到位。2011年6月8日，本公司取得了北京市工商局核发的整体变更为股份有限公司后的注册号为7077的《企业法人营业执照》。

◎发行人主营业务情况：

根据北京市工商局颁发的《企业法人营业执照》(注册号：7077)，本公司的经营范围为：“许可经营项目：互联网信息服务业务(除新闻、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容)；利用互联网经营游戏产品(含网络游戏虚拟货币发行)；

互联网游戏出版。一般经营项目：技术开发、技术转让；设计、制作、代理、发布广告；

货物进出口；技术进出口；代理进出口。(未取得行政许可的项目除外)”。

本公司主营业务为综合性互联网增值服务，具体包括网络游戏的开发和全球发行、软件应用商店的运营等业务。

◎股东研究：

昆仑万维()主要股东