在国民党的军史上，有一支特殊的部队，那就是傅作义的35军。之所以说它特殊是因为，35军起源于晋军却在军阀混战的时候脱离了晋军，而它没有像其他小军阀一样消亡，反而越战越勇大有纵横华北，谁与争锋的架势。

抗日战争时期的晋军有一个普遍的特点那就是“善守”，而要说晋军中最善守的那就是傅作义带领的部队了。早在1917年的时候民国成立山西民军，傅作义就带领着山西民军的第八团，这也是后来的35军的原型。而这个第八团战绩之辉煌简直令人瞠目结舌。

在军阀混战的年代，傅作义带领着还是民军的第八团在天镇挡住了国民军的进攻，又在涿州力敌数倍于己的奉军，让它的对手吃尽苦头。因为第八团的功勋卓著先后被扩建为第四旅、第四师和第十军。傅作义也凭借自己辉煌的战绩深得阎锡山的赏识官至上将总指挥。

后来的中原大战，阎锡山被蒋介石打败，晋军被迫接受整编，傅作义的第十军被改为东北边防军第七军，接受张学良的指挥。不久后蒋介石听闻傅作义的辉煌战绩后有将傅作义的部队调回了自己麾下整编为国民革命军第35军，为了让傅作义离开老领导阎锡山，蒋介石还特意将35军的防区由山西换到了绥远。

抗战爆发后，傅作义带领35军在长城抗战的怀柔战场上阻击日军第四旅团，以伤亡九百余人的代价击毙击伤日军第四旅团六百余人，在抗战前期是及其辉煌的战果。

怀柔一战，35军为了迷惑敌人临时改用59军的番号，作为预备队驻扎在怀柔一代。后来前线部队被日军击溃，35军才得以上战场然而却撞上了日军的主力部队第四旅团（就是亮剑里那个经常和李云龙打的日军部队）。当时的怀柔是全国的焦点，怀柔一旦失守中国军队在平津地区将无险可守，怀柔的是否失守也成为中日谈判桌上的一个重磅筹码。

日军为了尽快的攻陷怀柔，不仅派出了精锐的第四旅团，还为第四旅团临时配备了野炮兵第8联队、临时重炮兵中队等炮兵部队，怀柔日军的炮火用参战老兵的话说“就好像要把长城轰平一样”。临危受命的傅作义面对日军强大的火力提出了“七分用土、三分用枪”的防御方针，充分发挥己部的优势，大打防御战。最终成功粉碎了日军快速攻占怀柔的作战计划。

在全面战争爆发后，傅作义率领的35军，果断出击击溃盘踞与商都的敌军，还剿灭多股伪蒙军，成为了抗战时期第一支收复失地的部队，就连当时的《大公报》也进行了数天的长篇报道。1939年的冬季攻势中，第35军与日军恶战包头、五原等地成功击毙日军第14联队长小林一男，这也是日军在绥远地区阵亡的最高级军官。还成功捕获五原特务机关长桑原荒一郎、歼灭绥西警备军，领绥远日军闻风丧胆。在后来的反围剿中35军还曾与386旅（就是李云龙所在的部队）共同对敌，撕开了日军的包围圈。

傅作义带领的35军在抗战中还获得了国民党政府颁发的第一面荣誉旗帜（俗称飞虎旗），作为地方杂牌军的35军，让那些自称精锐的嫡系中央军颜面无存。而日军方面历任驻蒙军司令官在上任后的第一件事，就是调集部队寻求与35军决战，但全都失望离职。敌我双方的表现也同时铸就了35军的赫赫威名。