光伏玻璃,信义光能
摘要: 太阳能玻璃-福雷特(上周加入重点推荐组合),优化了行业供需格局,相关部门目前正在判定用地配资及项目重建/是否拟建。不排除后续约束性政策发布,而不是过去的指导性意见,二、去年在低盈利能力中点火节奏被推迟。而今年,从5月份积压0.5元,到现在只点火申的一条山线,爬坡需要3个月左右(腰身企业或以上)。目前,企业释放产能动能应该比较充分,听证会团已经起到一定的产能节奏释放控制作用。
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光伏玻璃-福莱特(上周已加入重点推荐组合),港股福莱特玻璃,信义光能
【天风建筑建材鲍荣富】光伏玻璃:行业供需格局优化,成本进入下行通道 #供需格局 1、供给端,政策层面看,我们从产业获悉,相关部门目前正在摸排及判定项目在建/拟建情况,不排除后续出台约束性政策而非过去的指导性意见。 2、去年在低盈利下点火节奏延期,而今年在5月推涨0.5元/平后至今仅信义一条产线点火。常理看,下半年装机旺季预期,爬坡需3个月左右(腰部企业或更久),目前企业释放产能动能应较为充足。因此我们推测,听证会端已起到一定产能节奏释放控制作用。 #成本端 天然气价格普遍下调(幅度10%左右),纯碱价格近2周快速下行,现货已有2100元/吨价格,期货层面看受远兴点火影响,盘面降幅较大。我们认为下半年装机旺季,及集中式提升带来的结构性变化,叠加成本进入下行通道,盈利能力有望大幅提升。 #投资建议 头部企业点火节奏明确,成本壁垒不断夯实。目前盈利能力上升通道,短期博弈政策预期,我们重点推荐福莱特(23年PE 20倍出头),关注H股 福莱特玻璃、信义光能。
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